Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами, но теперь принадлежит людям. Жестокий шериф держит жителей в страхе, выжимая из них последние деньги. Налоги растут, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Напряжение в городе нарастает, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Однако те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны. Но, возможно, общая угроза заставит их пересмотреть решение.
