Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский объект в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с разведгруппой. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит пробраться в Харбин, найти связного по кличке Рыбак и выяснить точные координаты завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит фабрикой смерти, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японец готов взорвать подземные хранилища, если советские бойцы приблизятся к объекту.
