1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено страшным преступлением — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: это не просто бытовая расправа.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится — ему противостоит нечто пугающее и необъяснимое. Цена правды оказывается высока, и Лыкову приходится рисковать всем, что у него есть. На кону не только карьера, но и сама жизнь.